乔震山等人完成任务出城时遭守城敌军拦截,双方发生战斗。几个人押着俘虏退入巷中,潜入李昌毅守城部队营中。王经堂恼羞成怒枪毙了欲投诚我军的王营长。为进一步了解情况,周国华赶赴燕京大学与昆桑取得联系。
但王营长没死,王经堂设计放王营长回军营探查潜伏李昌毅身边的共产党。昆桑约李昌毅会面,帮助周国华了解我地下党遭破获和乔震山等人下落情况。李昌毅派乔二宝负责探查乔震山等人的踪迹。
孙朋指挥铁甲车包围了田营长营区搜捕乔震山。二人相持之际,鲁青赶来。危急时刻,柳繁瑜携乔二宝军装及证件前来搭救乔震山等人。
在柳繁瑜的协助下,乔震山等人在撤离城中时突遇乔二宝正带人搜捕我侦察员。经柳繁瑜劝说,乔二宝最终念及骨肉之情放了乔震山。被乔震山押解的敌连长脱身后找到孙副官告密。孙将情报转交鲁青,借军统之手抓捕抓捕乔震山等人。
乔二宝为放掉我军侦察员忐忑不安。乔震山凭借柳繁瑜提供的证件安然出城。一对孪生兄弟将王经堂及手下陷入迷雾之中。乔震山胜利完成任务平安回到部队向周国华汇报。
敌阵营各方为乔震山等人平安出城,相互猜忌嫁祸,狗咬狗一般。周国华找来乔震山,严厉批评他隐瞒孪生兄弟及曾放跑李昌毅和乔二宝的事实。
王经堂对孙朋产生了极大的怀疑。李昌毅亲自接于厚仁登上城楼倾诉内心,于厚仁真诚的希望他认清形势、早做决断。周国华再次进城,通过于厚仁进一步做李昌毅的思想工作。
经柳繁瑜抢救刘小刚死而复生,王经堂接报立刻驱车赶奔医院。千钧一发时刻,乔二宝除了心腹大患。恼羞成怒的王经堂带领宪兵队直奔李昌毅军部欲逮捕乔二宝,被李昌毅愤然阻止。
昆桑为周国华办理了《新平报》的记者证,便于他在城中开展工作。乔二宝孤身一人来到军统向王经堂自首。鲁青对乔二宝施以重刑无果。为防不测,王经堂软禁了于厚仁。
周国华与孙副官会面,昆桑嘱其设法将于厚仁接出。路上,军统特务紧追不舍。周国华嘱于厚仁说服李昌毅等高级军官们,认清大局,争取和平解放北平。于厚仁积极奔走,召集各界人士准备向北平“剿总”进行和平请愿。
李昌毅升任北平西部兵团司令官。王经堂命鲁青联络青红帮暗中对于厚仁及家人下毒手。关键时刻,昆桑赶到救下于厚仁一家。刚脱险境又被王经堂手下截获。
周国华、昆桑果断开枪击毙了敌特,掩护于厚仁等迅速撤离到李昌毅家中。柳繁瑜意外见到周国华惊愕不已。王经堂决定对昆桑动手。柳繁瑜向周国华询问乔震山的近况。